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Mercados Externos - Oportunidades de Inversion

Distintos Topics de Inversiones. Cupones PBI, Titulos Publicos, Renta Variable...

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Re: Mercados Externos - Oportunidades de Inversion

Notapor fallam » Mar Ago 08, 2017 8:08 pm

Estimados, aprovecho el tema de mercado externo para hacerles una consulta ya que yo no soy experto.

Quiero saber si se puede y como se hace para hacer la siguiente operatoria.

Quiero comprar Cedears (dentro de argentina en pesos) cambiarlo por el valor cotizante en su mercado original (eeuu) venderlo en ese mercado y que se acredite el valor en dolares en base a la cotizacion del BNA o BCRA, segun corresponda. Les paso un ejemplo a ver como se puede triangular esto.

BA (boeing) valor de cedears $1150 - Valor mercado EEUU - USD 239. (3 cedears equivale a 1 accion en eeuu),por ende $1150*3= $3450.

Esos $3450 (1 accion=3 Cedears) venderlos al valor cotizante en el mercado EEUU = usd 239. Obviamente por el tema de divisas y politicas del pais a mi cuenta de origen, supongamos Banco Provincia no me acreditan los USD si no que el valor de la divisa supongo que en este caso valor venta bco nacion $17,50.

Se puede hacer esta operatoria comprando acciones de empresas extranjeras atraves de los CEDEARS y venderlos en el mercado extranjero (supongo que con una cuenta en el exterior) y despues hacer la transferencia a mi cuenta original?
O solo compro Cedears en el caso mencionado de BA (boeing) $1150 y lo vendo en el mismo mercado por $1150, De ser asi es medio contraproducente porque cotiza muy diferente.
Algun alma caritativa me podria guiar. Desde ya se los agradezco muchisimo.

Por cualquier consulta les dejo mi mail facundo.allamprese@gmail.com

Es una duda que me viene carcomiendo hace varios dias y como les he dicho al principio no soy experto si no solo un intrigoso por este mundo maravilloso que son los mercados bursatiles.
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fallam
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Re: Mercados Externos - Oportunidades de Inversion

Notapor Ivan Marchena » Mar Ago 08, 2017 6:01 pm

El euro tiene tiempo
Mercado de divisas

Según Libertex, el EUR/USD resultó ser el par más fuerte del lunes. Por consiguiente, se puede constar que el mercado no está preparado para las ventas del euro incluso después de la publicación del informe sólido de EE.UU. El mercado no está dispuesto a sacar los beneficios, porque no cree en el dólar y, sí, cree en el euro.
Analizamos un hecho interesante: la moneda comunitaria debería bajar después de la publicación del informe débil de la producción manufacturera en la zona del euro (-1,1% mensual frente a 0,2% esperado), pero no lo hizo. La caída del viernes del EUR/USD fue utilizada para entrar en el mercado.
Es que un sólo informe del mercado laboral en EE.UU. no puede convencer el mercado de que el aumento de las tasas será justificado. Los inversores necesitan ver la aceleración inflacionista para ser convencidos. Por lo tanto, los informe del CPI de EE.UU. serán el centro de atención de esta semana. Antes de que se publiquen el euro continuará su racha alcista.
El objetivo inmediato es la marca de 1,1870.
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Ivan Marchena
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Re: Mercados Externos - Oportunidades de Inversion

Notapor Hache81 » Lun Ago 07, 2017 9:02 am

Estimados, a raiz de que vengo mirando hace tiempo TX, por mucho de lo que se hablo aca, me puse a mirar otras del rubro acero. Mirando eso, y con algo muy preliminar, veo ratios muy bajos en Arcelormittal, que segun Marketwatch ( http://www.marketwatch.com/investing/stock/mt) esta cotizando a 3.55 P/E. Voy a seguir mirando, porque me llamo mucho la atencion, alguno tiene visto este sector?

gracias!
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Hache81
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Re: Mercados Externos - Oportunidades de Inversion

Notapor Ivan Marchena » Sab Ago 05, 2017 4:09 am

El dólar neozelandés pierde sus posiciones
Mercado de divisas

El dólar neozelandés interrumpió su rally alcista. Según Libertex, las cotizaciones alcanzaron los máximos históricos, pero después retrocedieron, perdiendo más de una figura debido al informe sólido sobre el mercado laboral en EEUU.
La próxima semana el par NZD/USD estará bajo la influencia de la dinámica del dólar estadounidense y de la decisión del banco central de Nueva Zelanda. Es muy probable que el regulador mantenga la tasa de interés a nivel de 1,75%, porque el ritmo de crecimiento económico se desacelera, la inflación baja (en último informe estadístico este indicador bajó desde 2,2% hasta 1,7%).
En la última reunión el banco neozelandés no expresó ningunas preocupaciones sobre la posible consolidación de la moneda nacional, pero la economía del país depende mucho de las exportaciones. Según la estadística, la moneda cara deteriora el estado económico del país. Por eso es muy probable que el regulador exprese las preocupaciones sobre el tipo de cambio actual. Si la retórica sigue siendo moderada, esto será un factor adicional de presión.
Por lo tanto, el par NZD/USD puede seguir bajando. El objetivo inmediato es la marca de 0,7330, seguida por 0,7260.
Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.
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Re: Mercados Externos - Oportunidades de Inversion

Notapor Ivan Marchena » Sab Ago 05, 2017 3:40 am

El yen se ha rendido
Mercado de divisas

Según Libertex, al tocar la marca de 109,92 el par USD/JPY volvió a crecer, a pesar de los comentarios moderados del representante de la FED James Bullard, que se pronunció en contra del aumento adicional de la tasa de interés.
Ahora los datos económicos estadounidenses están en el centro de atención. Últimamente los datos económicos no son muy positivos, y el mercado suponía que el comportamiento de la FED no era suficientemente agresivo. Todo esto presionaba el dólar. Sin embargo, el mercado laboral puede salvar la situación. Si el indicador es por encima de 180 mil, ya aparecerá optimismo en el mercado. Si el ritmo de crecimiento de los salarios es por encima de 0,3%, el dólar crecerá.
También vale la pena analizar el informe del ISM sobre el sector de servicios. En este sector trabaja más de 70% de la población, y la dinámica del informe tiene correlación con los indicadores del informe Non-Farm Payrolls.
Si el indicador del ISM se asciende, el par USD/JPY seguirá creciendo. El objetivo inmediato es la marca de 111,00, seguida por 111,70.
Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Re: Mercados Externos - Oportunidades de Inversion

Notapor Hache81 » Vie Ago 04, 2017 2:21 pm

candado8 escribió:Che todo bien con el experto analítico pero me parece que por sus publicaciones que no invitan ni al dialogo ni al debate se arruinó un topic que estaba muy bueno y que al menos yo no le he encontrado reemplazo...

Por ahí convendría que el experto analítico abra su propio topic o un blog no se...

Quería pedir opiniones de GAZPROM y su cedear pero ya no se si alguien lee este topic.

Una pena.

Si, completamente de acuerdo con vos. Hay un articulo de hace un tiempo de Bienvista, lo viste?
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Re: Mercados Externos - Oportunidades de Inversion

Notapor Ivan Marchena » Vie Ago 04, 2017 5:40 am

Quedan sólo dos pruebas para la libra
Mercado de divisas

El par GBP/USD muestra la dinámica positiva, y puede acelerarse si los datos económicos son prometedores.
Primero, el dólar se ha debilitado mucho, lo que confirma el crecimiento del par. Segundo, la estadística británica no es mala: el PMI en el sector manufacturero creció desde 54,4 en junio hasta 55,1 en julio debido, en su mayor parte, a los nuevos puestos de trabajo. Tercero, las proyecciones de inflación y la posición de expertos sobre los resultados de la reunión del banco de Inglaterra son favorables para la libra. Puede ser que la inflación sea revisada, y el número de los votantes a favor del aumento de la tasa crezca.
En estas condiciones el par GBP/USD puede rebotar. Según Libertex, el par se ha consolidada por encima del nivel psicológicamente importante de 1,3200, por lo tanto, el objetivo inmediato puede ser la marca de 1,3280.
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Re: Mercados Externos - Oportunidades de Inversion

Notapor Ivan Marchena » Jue Ago 03, 2017 5:01 am

El euro se consolida, a pesar del optimismo que viene de EEUU
Mercado de divisas

Según Libertex, el par EUR/USD renovó el máximo histórico al tocar la marca de 1,1845 en el contexto bastante ambiguo, porque los datos estadísticos que vienen de EEUU son positivos.
El IPC de la zona del euro publicado el lunes resultó superar las proyecciones (1,2% frente a 1,1% esperado). Las ventas al por menor en Alemania crecieron 1,1% mensual, aunque se esperaba que el indicador no superaría 0,2%. Además, los tradicionales flujos financieros del fin de mes favorecen las monedas europeas.
El PMI alemán sólo puede acelerar la tendencia alcista. El único obstáculo en el camino de crecimiento puede ser el informe del mercado laboral de EEUU. Sin embargo, todavía queda tiempo: esta información se publicará el viernes. En este periodo el par puede ganar 100 puntos más.
El objetivo inmediato para el EUR/USD es la marca de 1,19, seguida por 1,1970.
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Re: Mercados Externos - Oportunidades de Inversion

Notapor Ivan Marchena » Mié Ago 02, 2017 4:09 am

Esta semana es decisiva para el AUD
Mercado de divisas

Según Libertex, la semana pasada el par AUD/USD alcanzó el máximo de 1,8065, que no se había registrado desde mayo de 2015, pero aquel mismo día el par volvió a bajar. Comprender si es el comienzo de algo serio es lo principal por ahora.
Esta semana podemos averiguarlo. Hasta el momento el dólar australiano ignoraba todas las señales económicas negativas y los comentarios concretos del banco central del país. La inflación resultó ser más débil de lo previsto, el jefe del banco de Reservas de Australia dejó claro que él no iba a seguir el ejemplo de otros bancos centrales del mundo, que prefirieron endurecer su política monetaria. Sin embargo, el AUD todavía tiene demanda entre los especuladores que utilizan la estrategia carry trade, y esto apoya el par.
Esta vez la reacción es lo principal. Si en la reunión del banco de reservas dedicada a la política monetaria y crediticia se menciona el impacto negativo de la moneda nacional cara y de la inflación baja y el AUD no desciende, se podrá constar que es temprano todavía para hablar sobre la gira.
Según mi criterio, habrá una oleada de liquidaciones del AUD/USD con el objetivo inmediato en la marca de 0,7900, seguida por 0,7840.
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Re: Mercados Externos - Oportunidades de Inversion

Notapor Kolia » Mar Ago 01, 2017 11:27 pm

Mansurte escribió:
Mansurte escribió:Hola, qué tal ? Tengo una duda que quizás con tanta info del blanqueo ya se respondió, pero no la pude encontrar...
Tengo un conocido que posee cuenta en EEUU la cual blanqueó. Como nunca había hecho nada con esa plata más que tenerla en una caja de ahorro, le quiero sugerir entrar en algún tipo de inversión allá en EEUU como ser un index fund, para hacer laburar ese dinero y que no esté parado...

Mis dudas van apuntadas a 2 temas básicamente:

1) Elegir broker: Vi que hay varios disponibles, algunos parecerían no aceptar inversiones de no residentes (Vanguard?). Me conviene intentar operar con el banco en el que está la cuenta o conviene otro Broker Online?

2) Tratamiento impositivo: Con el blanqueo pagó Bienes Personales acá en Argentina por esa plata, y además por lo que leí, si por ejemplo se suscribe a un FCI en USA siendo no residente, se debe abonar un 15% sobre la ganancia que se tenga sobre las cuotapartes del mismo y declararlo acá en Arg. Es correcto esto? Aplica sólo si hay venta de esas cuotapartes o aplica por períodos fiscales aunque no las vendas?

Gracias por la información gente!

Muchas gracias por la ayuda!


Hola! Alguno que pueda tirar una punta sobre este tema?
Gracias nuevamente!


Buenas mepa que quizas te repondan mas en la parte de "impuestos y otras yerbas"! La pregunta 1, la mayoria acepta cuentas de particulares aunque no sean residentes, salvo FI esos si estan jodidos. Depende lo que operes, monto, frecuencia, etc. SI la idea es operar ETF`s y hacer algo de trading te conviene un broker online, si vas hacer una o dos compras por año no se si tiene sentido el broker online. Muchas veces te conviene algun broker local, que te de acceso internacional a operar afuera, no es lo mas barato para hacer trading pero es mas comodo si haces pocas operaciones, o si operas bonos.

En USA si no sos ciudadano, y no sos residente, sobre los dividendos te retienen 30% por default - depende el tratado que tenga USA con cada pais, por ejemplo en el caso de UK es distinto. Caso argentina te retienen 30%. Si es por valorizacion, nada.

Luego tenes los impuestos en argentina.

Espero te sirva, saludos!
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Re: Mercados Externos - Oportunidades de Inversion

Notapor Ivan Marchena » Mar Ago 01, 2017 4:52 am

El Brent vuelve a crecer. El AUD bajará
Mercado de bienes y materias primas

Según Libertex, el petróleo Brent alcanzó los niveles máximos desde el 1 de junio. Si los datos de la producción no son decepcionantes, el oro negro puede crecer.
El conjunto de factores favorece la apreciación del Brent. Después del encuentro del comité de observación de la OPEP que tuvo lugar el 24 de julio apareció más esperanzas de que se alcanzara el equilibrio de la oferta y la demanda. La Arabia Saudí planea reducir las exportaciones en agosto. Nigeria puede entrar en el acuerdo de cuotas.
La información sobre las reservas de EE.UU. es también positiva para el petróleo. Las reservas comerciales bajaron más rápido de lo esperado. Según la última estadística publicada, las reservas disminuyeron en 7,21 millones de barriles. Por consiguiente, esta semana hay que seguir los datos del API y EIA que se presentarán el martes y el miércoles. Si la tendencia persiste, crecerá el Brent. Es posible debido a los factores de temporada.
El lunes el Brent reacciona a los datos del número de taladros. Si el número de taladros baja, el Brent tendrá como el objetivo la marca de 52,60, seguida por 55 a más largo plazo, si las reservas no se aumentan por encima de las expectativas.

Mercado de divisas
Esta semana el banco central de Australia publicará su decisión sobre la política monetaria. Es muy probable que el banco de Australia mantenga la tasa de interés a nivel de 1,5%. La inflación en Australia baja. En el segundo trimestre la inflación bajó desde 2,1% hasta 1,9%. El jefe del banco de Australia insinuó que el regulador iba a hacer así.
Parece que los comentarios del banco también sean moderados. Más aún, el dólar australiano caro deteriora el estado de economía nacional. El ritmo de crecimiento del PIB desaceleró desde 2,4% en el cuarto trimestre de 2016 hasta 1,7% en el primer trimestre de 2017. Esta tendencia se mantendrá en la estadística del segundo trimestre del año en curso.
Por lo tanto, el par AUD/USD puede empezar a bajar. El objetivo inmediato es 0,7900, y 0,7840 después. El crecimiento actual es la oportunidad para vender.
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Re: Mercados Externos - Oportunidades de Inversion

Notapor Mansurte » Lun Jul 31, 2017 10:39 am

Mansurte escribió:Hola, qué tal ? Tengo una duda que quizás con tanta info del blanqueo ya se respondió, pero no la pude encontrar...
Tengo un conocido que posee cuenta en EEUU la cual blanqueó. Como nunca había hecho nada con esa plata más que tenerla en una caja de ahorro, le quiero sugerir entrar en algún tipo de inversión allá en EEUU como ser un index fund, para hacer laburar ese dinero y que no esté parado...

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1) Elegir broker: Vi que hay varios disponibles, algunos parecerían no aceptar inversiones de no residentes (Vanguard?). Me conviene intentar operar con el banco en el que está la cuenta o conviene otro Broker Online?

2) Tratamiento impositivo: Con el blanqueo pagó Bienes Personales acá en Argentina por esa plata, y además por lo que leí, si por ejemplo se suscribe a un FCI en USA siendo no residente, se debe abonar un 15% sobre la ganancia que se tenga sobre las cuotapartes del mismo y declararlo acá en Arg. Es correcto esto? Aplica sólo si hay venta de esas cuotapartes o aplica por períodos fiscales aunque no las vendas?

Gracias por la información gente!

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Re: Mercados Externos - Oportunidades de Inversion

Notapor Ivan Marchena » Lun Jul 31, 2017 10:38 am

La ocasión para comprar el euro
Mercado de divisas

Después de la reunión de la FED dedicada a la política monetaria y crediticia apareció un nuevo estímulo para el crecimiento del par EUR/USD. Según Libertex, ayer el par tocó el máximo de 1,1776, que no se había registrado desde 2015.
Pues, la Reserva Federal decepcionó a los inversores con su evaluación moderada de la inflación y con su decisión de reducir el balance. Los corredores de bolsa consideran que la reducción del balance es la alternativa al aumento de la tasa de interés. Por consiguiente, la probabilidad de que la tasa crezca en lo que va del año ahora equivale un 45%. Es decir, la mayoría no cree en el aumento de la tasa, y es un motivo para vender el dólar.
Al mismo tiempo se esperan nuevas insinuaciones del BCE a la terminación del programa de la expansión cuantitativa este otoño. Con cada nuevo informe publicado los inversores van poniéndose más y más seguros en esto. La caída del euro de ayer es nada más que el paso tomado para retirar los beneficios del mercado y la corrección después del crecimiento duradero. El descenso nos proporciona buenos puntos de entrada en el mercado con ventas.
Puede ser que el objetivo para el par EUR/USD sea la marca de 1,1780, seguida por 1,1820.
Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.
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Última edición por Ivan Marchena el Lun Jul 31, 2017 10:50 am, editado 1 vez en total
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Re: Mercados Externos - Oportunidades de Inversion

Notapor Ivan Marchena » Vie Jul 28, 2017 3:25 am

Australia no necesita la moneda nacional cara
Mercado de divisas

El par AUD/USD lleva tratando de superar la resistencia técnica fuerte situada, según Libertex, a nivel de 0,7980, pero sin éxito. Quizás, ahora está preparándose para dar la vuelta. El único obstáculo es la debilidad del dólar estadounidense.
El AUD estaba bajo la presión debido a la inflación débil y los comentarios moderados del jefe del banco central de Australia. Si crece la moneda nacional, se desacelera la inflación, y, por consiguiente, no tiene sentido aumentar la tasa de interés.
El país no necesita la moneda cara por ser orientada a las exportaciones y al turismo. Philip Lowe dijo exactamente esto, y añadió que no era necesario seguir el ejemplo de otros bancos centrales y aumentar la tasa. Es una alusión a la actitud más moderada, a la cancelación del endurecimiento de la política económica. Es un motivo para vender el AUD.
Si la FED confirma su actitud agresiva, el AUD/USD puede ir a al baja con el objetivo inmediato en la marca de 0,7840, seguida por 0,7800.

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Re: Mercados Externos - Oportunidades de Inversion

Notapor Ivan Marchena » Jue Jul 27, 2017 1:53 am

EUR/USD tiene espacio para crecer
Mercado de divisas

Según Libertex, el EUR/USD, utilizando todos los factores como un buen pretexto para seguir al alza, alcanzó el nivel máximo que no se había registrado desde el agosto de 2015. Esta vez la debilidad del dólar determinó la dinámica del par.
Se supo que el índice de la actividad comercial de Filadelfia (EE.UU.) bajó de 33,6 puntos a 23,4. El número de nuevos pedidos entró en el terreno negativo: -0,1 frente a 19,7. El informe no tendría tanta importancia, si no fuera por la reunión del FOMC. En el contexto de los datos negativos, esa fue la última gota.
Cuando el mercado no cree en que la FED decida aumentar la tasa una vez más, y espera que el BCE termine el programa de la expansión cuantitativa, el par EUR/USD tiene todos los chances de seguir creciendo.
El objetivo inmediato para el EUR/USD es la marca de 1,1720, y la corrección actual nos proporciona buenas oportunidades de entrar en el mercado.

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