Bienvenido a Foros de Bolsa. Click aqui para registrarse, se requiere registracion para acceder a los foros

CECO2 - Endesa Costanera

Distintos Topics de Inversiones. Cupones PBI, Titulos Publicos, Renta Variable...

Moderadores: Guada, Nickel, Patricio, admin

En favoritos: flaviogglio, Bicho
Seguidores: ahg1976, Bicho, Peluz, reincidente, miguefin, ani, BrianAndres, Servicedcy, flaviogglio

Re: CECO2 - Endesa Costanera

Notapor easy money » Vie Nov 15, 2013 10:56 am

ENDESA COSTANERA S.A.
OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES ORDINARIAS ESCRITURALES POR UN MONTO NOMINAL DE HASTA $555.000.000

Se comunica al público inversor en general que Endesa Costanera S.A. (la “Compañía”) ofrece hasta 555.000.000 nuevas acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal un peso ($1) por acción y con derecho a un (1) voto por acción, y con derecho a dividendos en igualdad de condiciones con las acciones en circulación de la Compañía al momento de la suscripción (las “Nuevas Acciones”), para su suscripción por oferta pública (la “Oferta”) autorizada por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución N° 17.201 de la CNV de fecha 22 de octubre de 2013, y de acuerdo con los principales términos y condiciones que se resumen a continuación y que forman parte del prospecto de fecha 23 de octubre de 2013, relativo a la emisión de las Nuevas Acciones (el “Prospecto”), el que fuera publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) con fecha 29 de octubre de 2013. Todos los términos en mayúscula que no estén definidos en el presente, tienen el significado que a ellos se les asigna en el Prospecto.

Período de Suscripción Preferente: El Período de Suscripción Preferente se extenderá por el plazo de diez (10) días, comenzando a las 10:00 horas del día 5 de noviembre de 2013 y finalizando a las 15:00 horas del 14 de noviembre de 2013. Simultáneamente con el ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente, los accionistas interesados en ejercer su Derecho de Acrecer sobre las Nuevas Acciones no suscriptas por otros accionistas en ejercicio del derecho de suscripción preferente, podrán hacerlo indicando la cantidad máxima de las acciones que se comprometen a acrecer, en proporción a las acciones que hubieran suscripto.

Precio de Suscripción: El precio de suscripción de las Nuevas Acciones será de un peso ($1) por acción.

Proporción en que las Nuevas Acciones podrán ser suscriptas en ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente: La proporción es de 3,77 Nuevas Acciones por cada acción de la Compañía actualmente en circulación.

Forma y plazo de integración de las Nuevas Acciones suscriptas en ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente y del Derecho de Acrecer: Las Nuevas Acciones suscriptas en ejercicio del derecho de suscripción preferente podrán integrarse: (i) en efectivo, debiendo integrarse el 100% al momento de la suscripción; y/o (ii) mediante la capitalización de créditos ya existentes y/o de nuevos créditos, que hayan sido aprobados por el Comité de Auditoría de la Compañía, según corresponda, que se generen a partir de la asamblea de la Compañía de fecha 5 de abril de 2013, y que existan exclusivamente hasta la fecha del dictado de la autorización de oferta pública de las Nuevas Acciones por la CNV, es decir el 22 de octubre de 2013.

Las Nuevas Acciones suscriptas en ejercicio del derecho de acrecer, podrán integrarse: (i) en efectivo, el día hábil bursátil siguiente a la publicación del Aviso de Resultado del Período de Suscripción Preferente; y/o (ii) mediante la capitalización de créditos ya existentes y/o de nuevos créditos, que hayan sido aprobados por el Comité de Auditoría de la Compañía, según corresponda, que se generen a partir de la asamblea de la Compañía de fecha 5 de abril de 2013, y que existan exclusivamente hasta la fecha del dictado de la autorización de oferta pública de las Nuevas Acciones por la CNV.

Remanente: El remanente no colocado de las Nuevas Acciones, luego de finalizado el Período de Suscripción Preferente será ofrecido a las Sociedades Relacionadas.

Período de Suscripción de las Sociedades Relacionadas: El Período de Suscripción de las Sociedades Relacionadas se iniciará dentro de los dos (2) días hábiles bursátiles posteriores a la finalización del Período de Suscripción Preferente, y se extenderá por el plazo de tres (3) días hábiles bursátiles, comenzando a las 10:00 horas del día 18 de noviembre de 2013 y finalizará a las 15:00 horas del día 20 de noviembre de 2013.

Forma y plazo de integración de las Nuevas Acciones suscriptas en ejercicio del Derecho de Suscripción de las Sociedades Relacionadas: Las Nuevas Acciones suscriptas en ejercicio del Derecho de Suscripción de las Sociedades Relacionadas podrán integrarse al momento de la suscripción, mediante la capitalización de créditos ya existentes y/o de nuevos créditos, que hayan sido aprobados por el Comité de Auditoría de la Compañía, que se generen a partir de la asamblea de la Compañía de fecha 5 de abril de 2013, y que existan exclusivamente hasta la fecha del dictado de la autorización de la oferta pública de las Nuevas Acciones por la CNV, es decir el 22 de octubre de 2013.

Mora en la integración de las Nuevas Acciones: La mora en la integración de las Nuevas Acciones se producirá en forma automática por el sólo transcurso de las fechas fijadas para su integración. En tal caso, las ofertas se tendrán por no efectuadas y la Compañía podrá disponer libremente de las Nuevas Acciones suscriptas y no integradas.

En caso de mora, el directorio podrá optar por cualquiera de las alternativas previstas en el artículo 193 de la Ley de Sociedades Comerciales, y exigir al accionista moroso el pago de una multa igual al monto adeudado, la cual deberá abonarse en efectivo.

Dividendos: Las inversores que suscriban las Nuevas Acciones tendrán derecho a percibir dividendos en las mismas condiciones que los accionistas de las acciones de la Compañía actualmente en circulación.

Emisión, liquidación y entrega de las Nuevas Acciones: Las Nuevas Acciones adquiridas en ejercicio de: (i) el Derecho de Suscripción Preferente y el Derecho de Acrecer serán emitidas y acreditadas dentro de los dos (2) días hábiles bursátiles siguientes a la finalización del Período de Suscripción Preferente, todo ello siempre que las mismas hayan sido debidamente integradas; y (ii) el Derecho de Suscripción de las Sociedades Relacionadas, serán emitidas y acreditadas dentro de los dos (2) días hábiles bursátiles siguientes a la finalización del Período de Suscripción de las Sociedades Relacionadas.

Calificación: Evaluadora Latinoamericana S.A. Calificadora de Riesgo ha otorgado a las Nuevas Acciones de la Compañía la calificación “3”.

Cotización de las Nuevas Acciones: Con fecha 29 de octubre de 2013, la BCBA ha autorizado la cotización de las Nuevas Acciones.

Lugar y horario donde debe efectuarse la suscripción e integración: La comunicación de suscripción e integración deberán realizarse ante Caja de Valores S.A., sita en 25 de Mayo 262, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en sus sucursales del interior del país, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 15:00 horas.

El Prospecto se encuentra a disposición de los interesados en la sede de la Sociedad, sita en Av. España 3301 (C1107ANA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y fue publicado en la página web de la CNV, www.cnv.gob.ar, en el ítem “Información Financiera”, y en el Boletín Diario de la BCBA con fecha 29 de octubre de 2013.

Oferta Pública autorizada por Resolución N° 17.201 de la CNV de fecha 22 de octubre de 2013. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Compañía y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto contiene a la fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Compañía y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.
  • 0
Los errores, -en el mercado, como en la vida- hay que revertirlos inmediatamente, especular trae mas perdidas.
Avatar de Usuario
easy money
Moderador
 
Mensajes: 3272
Registrado: Vie Abr 29, 2011 6:47 pm
Ubicación: FUTURO BURSATIL S.A. ALyC y AN Propio 336 C.N.V.

Re: CECO2 - Endesa Costanera

Notapor mariano_77 » Vie Nov 15, 2013 10:36 am

Estimados, por 2 hs no me pude suscribir a las acciones (Tengo 3500 de CECOX y 3500 de CECO2), alguien sabe como sigue esto? que tengo que hacer ahora? va a tener un nuevo llamado de suscripción? soy nuevo en esto y necesito una mano. Gracias
  • 0
RANDOM_AVATAR
mariano_77
Rookie
 
Mensajes: 2
Registrado: Mié Nov 06, 2013 4:34 pm

Re: CECO2 - Endesa Costanera

Notapor murddock » Jue Nov 14, 2013 1:48 pm

murddock escribió:Hasta cuando hay tiempo para suscribir esta basura?


15/11 o 18/11?
  • 0
Avatar de Usuario
murddock
BANEADO
 
Mensajes: 1146
Registrado: Lun May 28, 2012 3:49 pm

Re: CECO2 - Endesa Costanera

Notapor murddock » Jue Nov 14, 2013 12:59 pm

Hasta cuando hay tiempo para suscribir esta basura?
  • 0
Avatar de Usuario
murddock
BANEADO
 
Mensajes: 1146
Registrado: Lun May 28, 2012 3:49 pm

Re: CECO2 - Endesa Costanera

Notapor easy money » Mar Nov 12, 2013 5:56 pm

Oportunista escribió:
easy money escribió:
Oportunista escribió:
murddock escribió:El tema es que con la accion tan cerca de 1 peso, si compras los cupones luego vas a tener que esperar a que te den las acciones para poder vender. En cambio la accion si pagas hoy a estos precios podes salir cuando quieras. Lo del cupon es mas para alguien que nececita comprar una cantidad mas importante de acciones y dada la baja liquidez no las consigue por plaza. Supongamos alguien que desea comprar +200K acciones. Pero para montos mas chicos es mejor pagar papel y no tenes que esperar a que te den las nuevas acciones por si se te ocurriera salir. La logica es que si la accion estuviera abajo de 1 cuando finalize la negociacion del cupon, nadie suscribiria. Por ende ya comprar papel a estos valores puede ser un lindo tute para un rebote.

Sabés cual puede ser la demora para que me den las acciones? yo suponía 72hs despes del 18-nov...
Inclusive no se bien cuando termina la compra-venta del cupón...


download/file.php?id=5349

Mil gracias Adrian!
No entendí bien en la nota cuando dice que se opera hasta el 14-nov en plazo 24hs... entonces 72hs termina hoy mismo??


los cupones de suscripción solo se operan en el plazo de 24 horas, mientras dura el periodo de suscripción, salvo cuando arranca la negociación, que lo hace en 72, después 48 y luego 24, como dice la circular.
  • 1
Los errores, -en el mercado, como en la vida- hay que revertirlos inmediatamente, especular trae mas perdidas.
Avatar de Usuario
easy money
Moderador
 
Mensajes: 3272
Registrado: Vie Abr 29, 2011 6:47 pm
Ubicación: FUTURO BURSATIL S.A. ALyC y AN Propio 336 C.N.V.

Re: CECO2 - Endesa Costanera

Notapor Oportunista » Mar Nov 12, 2013 3:04 pm

easy money escribió:
Oportunista escribió:
murddock escribió:El tema es que con la accion tan cerca de 1 peso, si compras los cupones luego vas a tener que esperar a que te den las acciones para poder vender. En cambio la accion si pagas hoy a estos precios podes salir cuando quieras. Lo del cupon es mas para alguien que nececita comprar una cantidad mas importante de acciones y dada la baja liquidez no las consigue por plaza. Supongamos alguien que desea comprar +200K acciones. Pero para montos mas chicos es mejor pagar papel y no tenes que esperar a que te den las nuevas acciones por si se te ocurriera salir. La logica es que si la accion estuviera abajo de 1 cuando finalize la negociacion del cupon, nadie suscribiria. Por ende ya comprar papel a estos valores puede ser un lindo tute para un rebote.

Sabés cual puede ser la demora para que me den las acciones? yo suponía 72hs despes del 18-nov...
Inclusive no se bien cuando termina la compra-venta del cupón...


download/file.php?id=5349

Mil gracias Adrian!
No entendí bien en la nota cuando dice que se opera hasta el 14-nov en plazo 24hs... entonces 72hs termina hoy mismo??
  • 0
RANDOM_AVATAR
Oportunista
Inversor
 
Mensajes: 343
Registrado: Vie Jul 29, 2011 2:50 pm

Re: CECO2 - Endesa Costanera

Notapor easy money » Mar Nov 12, 2013 2:48 pm

Oportunista escribió:
murddock escribió:El tema es que con la accion tan cerca de 1 peso, si compras los cupones luego vas a tener que esperar a que te den las acciones para poder vender. En cambio la accion si pagas hoy a estos precios podes salir cuando quieras. Lo del cupon es mas para alguien que nececita comprar una cantidad mas importante de acciones y dada la baja liquidez no las consigue por plaza. Supongamos alguien que desea comprar +200K acciones. Pero para montos mas chicos es mejor pagar papel y no tenes que esperar a que te den las nuevas acciones por si se te ocurriera salir. La logica es que si la accion estuviera abajo de 1 cuando finalize la negociacion del cupon, nadie suscribiria. Por ende ya comprar papel a estos valores puede ser un lindo tute para un rebote.

Sabés cual puede ser la demora para que me den las acciones? yo suponía 72hs despes del 18-nov...
Inclusive no se bien cuando termina la compra-venta del cupón...


download/file.php?id=5349
  • 1
Los errores, -en el mercado, como en la vida- hay que revertirlos inmediatamente, especular trae mas perdidas.
Avatar de Usuario
easy money
Moderador
 
Mensajes: 3272
Registrado: Vie Abr 29, 2011 6:47 pm
Ubicación: FUTURO BURSATIL S.A. ALyC y AN Propio 336 C.N.V.

Re: CECO2 - Endesa Costanera

Notapor Oportunista » Mar Nov 12, 2013 2:43 pm

murddock escribió:El tema es que con la accion tan cerca de 1 peso, si compras los cupones luego vas a tener que esperar a que te den las acciones para poder vender. En cambio la accion si pagas hoy a estos precios podes salir cuando quieras. Lo del cupon es mas para alguien que nececita comprar una cantidad mas importante de acciones y dada la baja liquidez no las consigue por plaza. Supongamos alguien que desea comprar +200K acciones. Pero para montos mas chicos es mejor pagar papel y no tenes que esperar a que te den las nuevas acciones por si se te ocurriera salir. La logica es que si la accion estuviera abajo de 1 cuando finalize la negociacion del cupon, nadie suscribiria. Por ende ya comprar papel a estos valores puede ser un lindo tute para un rebote.

Sabés cual puede ser la demora para que me den las acciones? yo suponía 72hs despes del 18-nov...
Inclusive no se bien cuando termina la compra-venta del cupón...
  • 0
RANDOM_AVATAR
Oportunista
Inversor
 
Mensajes: 343
Registrado: Vie Jul 29, 2011 2:50 pm

Re: CECO2 - Endesa Costanera

Notapor murddock » Mar Nov 12, 2013 1:30 pm

El tema es que con la accion tan cerca de 1 peso, si compras los cupones luego vas a tener que esperar a que te den las acciones para poder vender. En cambio la accion si pagas hoy a estos precios podes salir cuando quieras. Lo del cupon es mas para alguien que nececita comprar una cantidad mas importante de acciones y dada la baja liquidez no las consigue por plaza. Supongamos alguien que desea comprar +200K acciones. Pero para montos mas chicos es mejor pagar papel y no tenes que esperar a que te den las nuevas acciones por si se te ocurriera salir. La logica es que si la accion estuviera abajo de 1 cuando finalize la negociacion del cupon, nadie suscribiria. Por ende ya comprar papel a estos valores puede ser un lindo tute para un rebote.
  • 0
Avatar de Usuario
murddock
BANEADO
 
Mensajes: 1146
Registrado: Lun May 28, 2012 3:49 pm

Re: CECO2 - Endesa Costanera

Notapor Oportunista » Mar Nov 12, 2013 12:45 pm

Ahora si me cierra más el precio del cupón, con la acción llegando a $1.

Semana de definición, ya compré muchos cupones, vamos a ver si al viernes mando a ejercer algo o no...
  • 0
RANDOM_AVATAR
Oportunista
Inversor
 
Mensajes: 343
Registrado: Vie Jul 29, 2011 2:50 pm

Re: CECO2 - Endesa Costanera

Notapor Oportunista » Sab Nov 09, 2013 8:53 am

murddock escribió:No pude editar, pero recuerdo que en las suscripciones de BMA y PAMP hace varios años paso lo mismo. El cupón termina cotizando a no más del 10-20% del valor inicial y ahí es donde aparece la demanda para suscribir barato. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los que recibieron estos cupones generalmente no tienen o los fondos o la voluntad de suscribir, con lo cual siempre suelen salir a rematar el cupón a cualquier precio porque prefieren recibir algo a CERO por esa suerte de "regalo".

Ayer cargué cantidades para timba, me pareció que el papel daba rebote, entonces el cupón quedó recontra regalado. El tema en mi caso es que no se vaya a 0.001, porque en ese caso me mata... tengo cash para suscribir el 25% de los cupones que compré.
  • 0
RANDOM_AVATAR
Oportunista
Inversor
 
Mensajes: 343
Registrado: Vie Jul 29, 2011 2:50 pm

Re: CECO2 - Endesa Costanera

Notapor murddock » Vie Nov 08, 2013 10:07 pm

No pude editar, pero recuerdo que en las suscripciones de BMA y PAMP hace varios años paso lo mismo. El cupón termina cotizando a no más del 10-20% del valor inicial y ahí es donde aparece la demanda para suscribir barato. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los que recibieron estos cupones generalmente no tienen o los fondos o la voluntad de suscribir, con lo cual siempre suelen salir a rematar el cupón a cualquier precio porque prefieren recibir algo a CERO por esa suerte de "regalo".
  • 0
Avatar de Usuario
murddock
BANEADO
 
Mensajes: 1146
Registrado: Lun May 28, 2012 3:49 pm

Re: CECO2 - Endesa Costanera

Notapor murddock » Vie Nov 08, 2013 9:34 pm

DONALD TRUMP escribió:suscribir es negocio segun mi interpretacion, por favor corrijanme si estoy viendo cualquier cosa

al viernes
tengo 10.000 acciones y 10.000 cupones

ahora la cuestion es la siguiente, al tener 10.000 cupones tengo derecho a suscribir 37.700 nuevas acciones
1 cupon, da derecho a suscrirbir 3,77 nuevas acciones

entonces ( tomando el precio del viernes $1.32 accion y cupon $0.45) - DESDE EL LADO DEL TENEDOR DEL CUPON
suscribo 1 cupon = invierto $1 por nueva accion 3,77 = $3.77
3,77 acciones en el mercado secundario = $4.976 contra $3,77 que invertimos = 32% de diferencia

entonces ( tomando el precio del viernes $1.32 accion y cupon $0.45) - PARA EL QUE COMPRA EL CUPON
1 cupon = 3,77 acciones
supongamos que compro 1 cupon a $0.45 y suscribo ese cupon = invierto $0.45 + $3.77 = $4,22
esos $4,22 es lo que inverti por tener 3,77 acciones, que me daria un precio promedio de $1.119 por accion
y en el mercado secundario valen $1.32!!!!!!! = 18% DE DIFERENCIA

ejemplo si sube la accion, supongamos que el lunes CECO2 vale $1.45 (sube 10%)
mercado secundario accion $1.45
y pago precio promedio $1.119 hay una diferencia de 30%!!!!

con lo cual el valor del cupon tiene que subir


espero haber sido claro y que les sea util


Amigo, esto pasa casi siempre con los cupones, te los terminan revoleando por la cabeza por moneditas porque nadie quiere poner la guita para suscribir, entonces tenes una oferta enorme de gente que se lo quiere sacar de encima. Hoy compras 10 veces más cupones con la misma guita que ponías la semana pasada. Ahora si tiene sentido pagar el cupón.
La semana pasada tenías que poner 4500 pesos para suscribir, lo que hoy podes hacer con solo 450 mangos, increíble.
  • 0
Avatar de Usuario
murddock
BANEADO
 
Mensajes: 1146
Registrado: Lun May 28, 2012 3:49 pm

Re: CECO2 - Endesa Costanera

Notapor Oportunista » Vie Nov 08, 2013 5:22 pm

Oportunista escribió:Hoy entré con todo lo que pude en CECOX entre 0.04 y 0.05.

Es timba pero parece que este precio fue overshoot.

Saben hasta qué día puedo vender CECOX para evitar ejercer?

Gracias y suerte a los comprados!

La cerraron 0.036.
No entiendo bien, me da un costo aprox. de 1.01 por acción, pero el papel cerró a 1.15.
Corrida??
  • 0
RANDOM_AVATAR
Oportunista
Inversor
 
Mensajes: 343
Registrado: Vie Jul 29, 2011 2:50 pm

Re: CECO2 - Endesa Costanera

Notapor Oportunista » Vie Nov 08, 2013 4:14 pm

Hoy entré con todo lo que pude en CECOX entre 0.04 y 0.05.

Es timba pero parece que este precio fue overshoot.

Saben hasta qué día puedo vender CECOX para evitar ejercer?

Gracias y suerte a los comprados!
  • 0
RANDOM_AVATAR
Oportunista
Inversor
 
Mensajes: 343
Registrado: Vie Jul 29, 2011 2:50 pm

AnteriorSiguiente

Volver a Foro de Inversiones

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: gmantegna, Google [Bot], Lucas Smyk, Ra's al Ghul, rescate y 35 invitados